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艾尔莎（雪莉·麦克雷恩 Shirley MacLaine 饰）年岁已高，独自一人过着形单影只的生活。某日，一位名叫弗雷德（克里斯托弗·普卢默 Christopher Plummer 饰）的老人搬到了她的隔壁，这位老人刚刚失去了他的妻子，正生活在阴云的笼罩之下。 　　尽管艾尔莎和弗雷德完全是两种截然不同的人，但随着时间的推移，两颗衰老疲惫的心渐渐靠近，弗雷德在艾尔莎的陪伴下渐渐走出了悲痛，而艾尔莎亦因为弗雷德的存在而找到了生活的希望和意义。然而，一直以来，艾尔莎都隐瞒了一个秘密，她患有重病，时日无多，不仅如此，艾尔莎告诉弗雷德的那些过去，也大都是她编造而来。当弗雷德得知这一切的真相，他会做出怎样的选择呢？。少年齐怀义与父母生活在山幽路僻的齐家村，他自小便对自然万物观察入微，视觉和听觉均优于常人。一日，齐怀义为了帮昏迷的青梅木紫菀寻找医治之法，孤身一人前往鸡鸣山寻找大巫医。半路巧碰一白狐正被一群人围攻双方正激烈斗法。齐怀义趁白狐不注意，走上前去将其一棒打飞，不料却遭到了狐妖的反杀。危机之时，一名仙风道骨的老道挥手之间，便制服白狐救下众人。老道盛赞齐怀义小小年纪心性纯良，明辨是非，当即决定收他为徒传授功法，并应允一同前往齐家村救木紫菀。时间荏苒，岁月如梭，齐怀义经过师傅的悉心教导，早已蜕变成文武双全的健硕青年。道人天启看齐怀义的功法已有小成，便命其和青梅入世历练，走四方路惩恶扬善，除魔卫道。。