2009年

1962年，内地正值经济困难时期，随难民潮逃到香港的汕头青年吴国豪（吕良伟）因不甘被黑帮欺凌，投靠黑帮大佬肥波（郑则士），几场拼命的血战后，他被肥波重用，在黑帮中确立下地位，势力越来越大。 渐感威胁的肥波设局令伍国豪被毒枭追杀，虽没使其毙命，却也让其残了一条腿，但他自己 终被对方设计陷害锒铛入狱。靠雷总华探长夺位，伍国豪接下肥波所有地盘，成为黑帮四大家族之首，又因他愿出钱替为其效劳的警界中人买探长做，警署成为他贩毒的保护伞。然而随着1973年（香港成立廉政公署）的临近，加上他因位高权重狂妄自大导致众叛亲离，其运势开始一路下滑。。方敏自小生长在一个破破碎家庭。为凑钱给父亲买毒品，走上不法之路。后方被捕，送进劳教所，并结识一好友祥。与此同时，毒品集团越趋倡狂，扫毒组督察决定派一卧底探入其中。方因表现良好，被选中参与此行动。后方经祥介绍，认识了社团的大家姐，并雇成为贴身保镳。凭着一身好功夫，方很快取得了大家姐的信任，并结识了幕后大哥。陈督察不断施加压力，方于是潜入大家姐中偷取私密档案，竟发现大家姐正是其母亲。大哥发现档案被偷，派手下去方的住处搜寻，并错手杀了方之妻小英。大家姐亦从旧中得知方为其亲生儿子。方发现妻子被杀，把档案发出后，寻找大哥报仇。经过惨烈的激战之后，终于击毙大哥，自己中弹身亡。。大玉儿（袁姗姗 饰）是科尔沁的格格，虽然她同父异母的姐姐海兰珠（张檬 饰）从小以奴隶的身份留着她的身边，但两人却感情深厚。一次意外，大玉儿意外的结识了皇太极（刘恺威 饰）和多尔衮（韩栋 饰），并对救她的大飞鹰皇太极产生爱慕之情。在姑姑哲哲（蔡少芬 饰）的婚礼上，大玉儿才知道大飞鹰原来是自己的姑父。与此同时，战场上传来海兰珠的心上人卓林阵亡的消息，心灰意冷的海兰珠即将被族人殉葬。大玉儿搬来救兵，从火堆中救出了奄奄一息的她。二人一起进了大清后宫，海兰珠此时却在弟弟阿古拉（孙坚 饰）的煽动下怀上了复仇的心思，利用皇上的爱来对昔日的亲人下手，一场后宫争斗就此展开。而日益强大，与大玉儿绯闻不断的多尔衮也成了皇太极的眼中钉…。