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姜大年和庞边二人无意中被卷入到一场关于“毒品”的事件中，兰州的“大哥”发出“江湖追杀令”命令全城的社团找到二人。正当二人一夜之间快要跑遍全兰州时，才发原来这一切都是庞边安排好的，因为姜大年从台北来到兰州后，开始沉迷于酒色财气的生活，于是庞边找到了自己的练手（兰州话“兄弟”的意思），决定一起演一出戏，让姜大年在经历的过程中学到什么是责任，什么是担当，什么是爱，最终姜大年懂得了生活的意义，离开兰州，回到台北找回了自己心中最爱的女人。。福柯原本在市中心的重点中学担任国学教师的职务，但因为一次意外事件，他被调往郊区支教。初来乍到的他面对着班里一群不务正业的少年伤透了脑筋，面对这些不听话的学生，他只能借助校规严厉的惩处他们。但渐渐的他似乎找到了解决问题的诀窍，他开始采用能引起学生兴趣的教学方式，并且开始毫不吝啬的夸赞他们，鼓励他们以增加他们的信心。不久之后，原本松散懈怠的班级因为福柯的这些政策开始改变，学生们的学习氛围开始被调动起来，而孩子们在不知不觉中改变的同时，也在心中默默感激着福柯这位人生导师。。高中生孟克柔（桂纶镁 饰）与林月珍（梁淑慧饰）是无话不谈的好友，月珍告诉克柔，说自己喜欢上了一个叫张士豪（陈柏霖 饰）的男生，便常常要求克柔帮她接近张士豪，帮忙认识他、帮忙传递情书。没想到张士豪以为喜欢自己的是孟克柔，所以也常常借故接近她，跟她在一起。传递情书的事，被张贴出来，原来林月珍是以孟克柔的名义给张士豪写信，孟克柔非常生气而从而跟林月珍的关系疏远了。另一边厢孟克柔极不愿意承认她与张士豪之间是恋人的关系，可是张士豪已深深喜欢上她。孟克柔想跟男生接吻，因为她想清楚一件事，原来她心里，喜欢的是另外一个人。。