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影片围绕彩票中奖者查尔斯邀请昔日音乐组合McGwyer Mortimer成员——前恋人内尔与赫布至其独居的瓦利斯岛举办私人演出展开。随着三人重逢，过往矛盾逐渐激化，查尔斯被迫直面情感纠葛与演出危机。影片融入大量音乐元素，呈现孤岛场景的治愈气质。。在公司的卫生间里发现了一名员工的尸体，警察随之对办公室展开调查。。乔安（西尔维娅·西德尼 Sylvia Sidney 饰）在公共治安防卫队工作，这也就意味着，她平日里打交道的，都是一些非常危险的犯罪分子。好巧不巧的是，乔安竟然爱上了其中的一个，那是一个名叫艾迪（亨利·方达 Henry Fonda 饰）的男人。 高大英俊的艾迪给予了乔安一种错觉，那就是他本质上其实是一个好人，只不过一时走火入魔才走上了犯罪的道路。乔安坚信通过自己的努力，能够使艾迪改邪归正重返社会。在乔安的帮助之下，艾迪通过良好的表现获得了减刑，并且最终刑满出狱，之后乔安和艾迪携手步入了婚姻的殿堂。然而，一个人的本性真的能够如此轻易的被改变吗？。