朝鲜少女时代

画皮师雀妖长绵是画皮坊最好的画皮师，她从小被束缚奴役在画皮坊，过着苦涩的生活。年幼时，一次逃跑她遇到少年将军首阳，首阳的温暖关怀令她终身难忘。首阳在一次大战中假意归降妖族，等待时机杀死妖王。长绵再次见到首阳，对他一见钟情，多次帮助其逃脱妖王的刁难。偶然得知首阳有一位深爱的未婚妻，为掌控首阳，妖王令手下去抓其未婚妻秋桑为人质，长绵也偷偷前去。在打斗过程中秋桑被误杀，长绵画皮成首阳的妻子被带回妖城。二人在妖城成婚，过上了梦寐以求的幸福生活。然而好景不长，妖王发现秋桑为长绵画皮所扮，以好姐妹长元的性命威胁她监视首阳。徘徊于姐妹和爱人之间，长绵十分痛苦，此时，有人告诉首阳其未婚妻被不知不觉的替换了……。麦克必须穿越幽暗、惊恐的时空长廊，找出他的出身，他的敌人来自何处，然而这时麦克却被邪恶的”泰曼”抓住，被带到荒凉的死亡之谷，目睹并加入“最后审判”当中，瑞杰不顾一切想抢救麦克，但一路上却不断碰到狰狞恶魔，一再阻扰并追杀，幸好最后瑞杰仍然找到被困在这个死亡之岛的麦克，身旁有好友瑞杰及死去的弟弟导引，麦克终于找到了邪恶的死魔，准备迎接生与死之间因为复仇而产生的微妙界线，但邪恶的泰曼是否会放过？麦克还得面对更未知的缠斗……。