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龙老四是黑道大哥，秘密鲸吞了一亿二千万的公款，准备和情投意合的小三阿姗私奔到国外。此事引起了帮派四大天王的内斗，并引发血案。米探长奉命调查，但这人生性胆小，敷衍了事。帮派元老柴叔和小字辈发仔目睹了这一切，觉得蹊跷，怀疑事出有因。发仔的恋人小玲总是提心吊胆，生怕他出事，劝他不要介入。仅剩的天王怀疑龙老四才是幕后主使人，因此派手下前去调查，杀害了发仔的朋友。其弟跑来劝发仔躲避，不幸丧命，小玲也被误杀。发仔愤怒至极，此时抚养柴叔也卷入此案，发仔奋力营救，两人才逃出魔爪。龙老四私奔未成，遭到老婆与养子Peter仔暗算。危急时刻，柴叔与发仔正好杀到，由此引出一段鲜为人知的江湖隐情……。十九世纪中期，一场致命的天灾几乎毁了法国的丝绸工业，受法国丝绸商人巴达比欧（阿尔佛雷德·莫利纳 饰）所托，退役军人哈维（迈克尔·彼特 饰）离开爱妻海琳（凯拉·奈特莉 饰），赴日购买蚕种。在当时，这并不是一件容易的事，由于处在幕府末期的日本正实行闭关锁国政策，一切交易只能在暗中进行。当时势力较大的贵族源十兵卫（役所广司 饰）同意于哈维做这笔交易，但在商谈中，哈维却被十兵卫的小妾（芦名星 饰）所吸引，尽管两人语言不通，但宿命一样的爱情还是开始了。随着哈维的四次旅程，两人之间的感情越来越深。 远在法国的海琳，靠做教师带着儿子艰辛度日。丈夫的远行，总是让她担心不已。随着时间的推移，海琳渐渐发现哈维似乎有一个异国情人……。