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财洙（金永灿 饰）的父亲（柳丞勇 饰）是一名皮条客，因此，财洙家中进进出出的，总是一些浓妆艳抹不怀好意的女人们。虽然年幼的财洙并不太清楚父亲和这些女人们从事的究竟是哪一个行当，但直觉和本能让财洙对她们有着深深的厌恶。 某日，财洙的家中又来了一个女人（金惠秀 饰），财洙掐指一算，这已经是第十一个了。然而，财洙敏感的察觉到，这个沉默寡言只会望着天花板发呆的女人似乎和之前那些女人有一些本质上的差别。就这样，财洙的生活中多了一个需要照顾的人，而当父亲将火气通过拳脚发泄到他和这个女人身上时，财洙亦学会了张开臂膀，以一个男子汉的身份保护女人。随着时间的推移，母子情谊渐渐在两个善良的人之间产生了。。詹妮（波姬·小丝 Brooke Shields 饰）是一名同性恋者，但碍于世俗的束缚，她一直没有将自己的性取向公之于众。某日，詹妮邂逅了自己的同类桑德拉（切莉·琼斯 Cherry Jones 饰），和詹妮不同，桑德拉勇敢面对真实的自己，这激励了一直遮遮掩掩的詹妮，最终，两人走到了一起，并且组成了家庭。桑德拉更是利用人工授精，获得了两人爱情的结晶。 然而，詹妮和桑德拉所生活的佛罗里达州法律禁止同性恋婚姻和同性恋领养孩子，这也就意味着，詹妮和桑德拉的一切都是得不到法律保障的。病魔夺去了桑德拉的生命，在桑德拉生前，詹妮和桑德拉父母的关系尚且算是融洽，可桑德拉一死，两位老人仿佛变脸一般，要和詹妮对簿公堂，争夺孩子的抚养权。。