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英国情报特工尤恩（肖恩·宾 Sean Bean 饰）的妻子在一次恐怖组织爆炸事件中身亡。在英国长大的穆斯林学生阿沙夫（阿宾·格雷亚 Abhin Galeya 饰）虽为英国国籍，却一直饱受歧视，为了复仇和祖国，他之身加入了穆斯林恐怖组织。在一起自杀性恐怖分子发起的恐怖活动中，阿沙夫抢走了尤恩保护的炸弹，并进行了一次自杀式炸弹袭击。自此，尤恩在女上司的命令下，着手消灭阿沙夫所在的恐怖组织。一面是为了报复西方世界而制造杀戮的恐怖组织，一面是为了阻止杀戮而进行杀戮的英国特工组织，在道德和良知的面前，到底哪方才是正义的守护者，还是皆为双手沾满鲜血的刽子手。阿沙夫在即将完成任务时被尤恩击毙，然而第二个炸弹随后爆炸，而安置炸弹的人并非穆斯林。。一对孖生兄弟出世后不久即告分散，生母皇后被奸人所害，被逼与子分离，辗转来了香港，沦落为茶楼点心女侍。二十多年后，兄已贵为东南亚塔比亚国的蒲藤卡罗新觉王子（任达华饰），弟韦天富（任达华兼饰）却在香港一洋服店打工。 塔比亚国发生政变，适逢天富与认识不久的女导游潘碧云（邝美云饰）在酒店庆祝新婚，却无端被绑架。真正王子卡罗却落难香港。天富一夜之间变成王子，衣食无忧，却苦无自由，卡罗一夜之间降为蚁民，被逼取天富昔日之身份而代之，开始尝到人间疾苦，更被逼与潘做夫妻。 富商毛知力（林立三饰）在塔国有庞大投资，为保产业不变，不惜陷害在港之卡罗王子，王子之妺贝芝公主（曾华倩饰）原是金枝玉叶，却发现自己原来是毛之女儿……。1931年冬，“九一八”事变后，丁浩章（唐汤民 饰）奉党委派赴北满组建抗联响水河支队。日军为扭转败局，派特务潘大可（邱英三 饰）潜入响水河支队，潘大可利用支队内部宗派矛盾制造混乱，企图瓦解、分裂支队。他的不端行为引起支队政委甘泉（杜雨露 饰）注意，决定亲自去哈尔滨，找省委了解潘的底细。潘大可在甘泉走后，加紧了分裂支队的活动，他逼死军医，挑动内斗，分队长卢凤仙（周丽娜 饰）忍无可忍，带走部分起义战士，支队面临崩溃危险。在哈尔滨的甘泉通过多种渠道了解，终于查清了潘大可真实身份，他将计就计，让潘大可给日寇传递假情报......。