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小学生张蚂蚱（刘韫涛）家邻公安警犬训练基地，没事同表弟二秃爬上树盯看公安训练警犬时，两人爱上了凶猛、聪明的狼犬“黑狮”，并想法令它与家犬“山虎”配种。不久，“黑狮”在执行任务中死亡，“山虎”产下“公主”、“狼牙”一雌一雄两只狼犬，被蚂蚱视作珍宝。渐渐长大的两只狼犬威风堪比父亲。 暑假到来，蚂蚱带上两只狼犬进城看姐姐张菊（石荣），准备顺便给它们领犬证。公交车上，售票员偷走某乘客现金若干，塞进蚂蚱的书包。张菊发现蚂蚱书包里的钱后，将蚂蚱盘问一番，没问出个所以然，拿去私用，不久，张菊遭遇祸事，被盗窃集团头目段飞（刘廷尧）威逼，蚂蚱找寻姐姐的过程中，两只狼犬派上用途，一路惊险，却帮上公安尤其打入盗窃集团内部的牛伍（张志忠）的大忙，但悲事在皆大欢喜一刻发生。。家破人亡的艾伯无法忍受现实于是带着仇恨和悲愤来到了森林却误入原始部落的手里。部落长老之次子利用艾伯不会印第安语的弱点挑拨父亲和住在森林深处的莉玛的关系，强迫艾伯前去除掉莉玛和莉玛的爷爷。当艾伯和莉玛在森林禁区相遇的时候，艾伯被毒蛇咬伤，莉玛救了他一命。看到温柔漂亮的莉玛和老态龙钟的爷爷，艾伯不忍伤害他们，回到部落后却惨遭瘧待。于是艾伯趁着部落人人酣睡之际悄悄逃回森林。莉玛在部落中的形象被渲染成恶魔，整个部落带着大队人马前去捉拿莉玛。此时莉玛才知道自己的身事，原来当年她的爷爷是莉玛的母亲部落的入侵者，母亲临死前把莉玛托付给爷爷照顾，良心发现的爷爷决定抚养莉玛来赎罪。得知身事的莉玛无法原谅无辜的爷爷，让艾伯带自己回去属于自己的部落，纵使它已经不存在。爷爷虽然无辜，但为了莉玛，获得莉玛同意后他还是和艾伯莉玛同行。刚刚离开家部落的人救杀过来了。来到祖先部落的莉玛再次和爷爷发生争执，这次爷爷伤心欲绝，独自回到自己家里，却惨遭守株待兔的部落一行人的残忍焚烧。次日醒来莉玛深感懊悔，冲会家寻找爷爷，险遭部落的再次瓮中捉鳖，但是逃走不远，莉玛被围困在两颗参天大树上，冷血的部落为了烧死他们捏造的恶魔，不惜斩草除根，点火焚烧大树。此刻发现莉玛不见的艾伯也飞奔回森林里，看到满目狼藉的惨状以为莉玛已经遇害，和迎面扑来的长老次子决一死战，不敌艾伯的次子还是得到了应有的惩罚。万念俱灰的艾伯想起莉玛诉说过的不死传说，在一片阳光灿烂、平和安祥的空地上找到了完好无损的莉玛，两人携手走出森林，重建二人世界。。