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梁宽(张家辉饰）乃一低级警务人员，多次担任卧底小角色。郁郁不得志之时，长官忽派他调查大老千法拉利（王晶饰），梁宽才找到自信。一日梁宽陪女友pizza（关秀媚饰）参加姐姐（吴君如饰）为姐夫大老千黄师虎（周星驰饰）短暂出狱期间举办的宴会，梁宽在宴会上态度嚣张，被黄师虎整蛊，于是怀恨在心。 梁宽卧底于法拉利周围，在沙滩上偶遇美女初恋（林熙蕾饰），被其美色所迷。梁宽自认得到法拉利信任，不料，还没找到犯罪证据，反而先落入初恋的美人计陷阱中，差点丢了工作。Pizza不计前嫌，与梁宽商量找姐夫帮忙，却不料姐夫早已为梁宽设下了无数难题……。只有小孩智商的江顺和弟弟江够力在适耕庄的小镇里经营咖啡店。一天，江顺抱来一个被遗弃之女婴并抚养她，取名江聪明。聪明长大后果然聪明，在小镇里保护爸爸不被镇里的小孩欺负。当聪明就读中学时遇上心仪男生，筑起感情。但因聪明的家景而遭到男生母亲反对。聪明开始讨厌自己的家，讨厌有一个弱智的爸爸，最后聪明在中学毕业后独自到城市里工作。其后，江顺思念着女儿，同时聪明在城市里也过得不快乐。江顺与够力决定去找她，聪明很感动，就在一家即将团圆之际，聪明却被绑架了……。波黑战争结束初期。深夜一个神秘的塞尔维亚人闯进一对波斯尼亚母子家里，事情似乎没这么简单…… 2017年12月，本片荣获第八届中国国际新媒体短片节最佳大学生短片奖。。