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在被毒瘾发作的妈妈遗弃满三天后，7岁小男孩亨德里克斯(Bruno Loza 饰)被好心邻居托付给一对同志夫夫切马（Luis R. Guzmán 饰）和让保罗（Jorge Salinas 饰）。他们刚庆祝牵手十周年，家里就凭空多出一个小孩，彼此都感到不适应。然而大人小孩相处渐渐融洽，后来更发展到如胶似漆。同志伴侣打算正式收养亨德里克斯，但亨德里克斯的妈妈逃出了戒毒所，在毒贩男友的唆使下想强行要回孩子。后继的发展始料未及，亨德里克斯被拐卖给了一对丧子夫妇，最后更辗转落入社会福利院。切马和让保罗为救亨德里克斯不惜触犯法律，他们被当作亵童犯锒铛入狱，承诺给亨德里克斯一个“不同的家庭”的梦想也越来越黯淡......。曾经是盲点侦探的房产中介陈博涵，被突然出现的刘欣媛打破了原本平静的生活。原来这个地方流传着一个传说，午夜穿过港湾广场的人可以看到另一个世界。而因为好奇心作祟，刘欣媛和几个闺蜜夜探港湾广场后，居然在家里看到自己死去多年的父亲的身影，于是找到陈博涵寻求帮助。陈博涵无意再卷入此类案件，却偏偏被好友TOMMY怂恿，开始调查。 陈博涵午夜调查港湾广场，并未发现任何线索。但他在生活中，却经常出现莫名其妙的幻觉。调查期间，陈博涵得知火锅店老板阿城因为半夜通过港湾广场后也会经常看到婴儿的幻觉。教师陈文也因为去过港湾广场而经常产生被陌生男人殴打的幻觉，也因此向陈博涵求助。陈博涵整合信息，找到曾经报道过港湾广场离奇事件的报社记者金莉莉。其实金莉莉也因为去过港湾广场而和他们一样都会产生幻觉。陈博涵找到这些人之间的联系，通过科学手段调查和分析，发现使他们产生这些幻觉的真正原因——港湾广场周围的电塔产生的磁场。 但是为什么只有部分人会产生幻觉？带着这个疑问，陈博涵发现其实每个人心里都有一个心魔，如何解开心魔才是问题的关键，而陈博涵自己的心魔却和刘欣媛父亲的死有关。为了帮助欣媛，陈博涵不得不再次去往港湾广场直面自己的心魔。。