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清朝同治年间，古老的帝国行将就木，重要通商口岸广州珠江口正沐浴在最后的繁荣和血腥搏杀中。码头上黑虎帮和北海帮为非作歹，杀伐不断，而底层劳工饱受欺凌，朝不保夕。自幼习武的阿飞黄飞鸿在黑虎帮混迹五六年，他以死士身份取得北海帮主的首级，从而被黑虎帮老大雷公收为第四个义子。雷公心狠手辣，手下更有三个蛇蝎心肠的义子助纣为虐，为了赚钱不惜逼良为娼，草菅人命。阿飞凭借高强的武功很快成为黑虎帮内的一只猛虎，然而他在打杀之外似乎隐藏着不可告人的秘密。 另一方面，父兄被黑虎帮卖到海外而无依无靠的孩子们，在赤火、阿春等人的号召下组成孤儿帮，他们正试图向有着血海深仇的黑虎帮展开复仇……。高纯（侣皓喆饰）由母亲带大，自幼酷爱舞蹈，母亲不幸过世后，因生计所迫，舞校毕业的高纯开起了出租车，但他心中的梦想并未破灭。一天，他偶遇到云朗歌舞团的演员金葵（章龄之饰），她跳的一段《冰火之恋》猛烈地撞击着高纯的心，但金葵不幸的遭遇也让高纯揪心，她是因躲避父亲因生意亏损让她牺牲色相接近台湾商人而逃出来的。一场车祸夺走了高纯父亲朋友蒋先生的命，高纯与金葵因下车买东西幸免于难，漂在北京的俩人尽管生活艰辛，但爱的力量一支在支撑着他们。后来高纯结识了女画家周欣（宋雯菲饰），不幸被他人重伤致残，又一段离奇的故事开始了......。马丁·斯科塞斯的学生作业。