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五代十国时期蕃镇割据。月筝一心深爱凤璘，然而凤璘的弟弟凤珣是月筝的从小玩伴，对月筝也一往情深，凤璘却与杜将军之女丝雨两情相悦，在家长的主导下，月筝得偿所愿嫁给凤璘，原本凤璘并不在意她，可是在她无私、无怨、无悔的付出中，凤璘为其感动，深深爱上月筝，一次意外里，月筝险为凤璘牺牲，更加深凤璘保护月筝的心意，然而月筝却对凤璘产生了误会，丝雨虽然用尽心计，趁虚嫁给凤璘，却因机关算尽而失去凤璘的真爱，凤璘展现诚意，一心化解月筝对他的心结，终在他坚持不懈的信念中，两人重拾夫妻深情。。每天晚上，一个女孩、一个男孩和一个老电影放映员都会在一个小电影院碰头，这个小电影院看似被废弃了，可实际上却十分奇妙。三个朋友一起创作、绘图、变装，成为了神奇的故事中的主角。地球深处、东方边境，他们极尽想象之能事，扮演了各种公主和勇士：怪物之主、水手与猫、见习巫师和伊凡王子与百变公主。。