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元末，群雄并起，天下大乱。武当为长春真人邱处机百岁办祈福大典，皇觉寺和尚朱元璋、义军首领郭子兴的养女马芝兰、富家女沈蓉来到武当，与邱处机俗家弟子张君宝结为好友。在大漠苦练多年的赤必烈带火郎、雪鹰来武当挑战邱，邱重伤生死未卜，君宝被擒。朱元璋投身郭子兴麾下，但被奸人所害，伦为乞丐，欲跳崖自尽，幸遇逃脱的君宝相救，重拾信心。与朱相恋的沈蓉因有孕来找朱，却发现朱为了兵权与马芝兰完婚，动了胎气，难产而死，君宝悲愤不已。赤必烈得知邱处机未死，再次来武当山决战，两败俱伤。邱临死前给君宝留下八字秘诀。君宝领悟秘诀，创出太极拳，改名张三丰。朱称帝后大开杀戒，连三丰也不放过。三丰怒杀十八龙骑直闯御前，欲杀朱，马皇后赶来求情。三丰无奈放过朱，归隐武当，不问江湖。。18岁的少女玛利亚（凯特琳娜•桑迪诺•莫雷诺 Catalina Sandino Moreno 饰）辞掉了花场的工作，又发现自己怀孕，跟男友意见不合只得分手。玛利亚和朋友布兰卡得到了一份新工作——走私毒品到美国，玛利亚在高额的酬金下决定接下此活，由此认识了老手露西，并练习吞食毒品，朋友布兰卡得知后也执意要做。在机场，玛利亚被扣下检查，因为身孕才得以脱身。三人被接走后顺利交货，当晚，玛利亚发现露西因药丸在胃里破裂被毒贩杀害，当即将和布兰卡带走了毒品。为了帮助露西，玛利亚根据她留下的信息找到了她姐姐卡拉家。一次两人不小心在中介费尔南多眼里泄露了身份，她们只好向毒贩交出了毒品，拿钱之后布兰卡踏上了回程，而在检票口，玛利亚却转身走了......。A story of two motorcycle racers, the inept, unsuspecting Little Faus (Micheal J.Pollard) and the opportunistic, womanizing Halsey Knox (Redford)。