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黑帮「福和」的丁卓飞（谢天华饰）与反黑队督察段一凡（周柏豪饰）是双方安插对方阵营的卧底。 丁卓飞在「福和」做了十年卧底，为了掩饰真实身份，他比别人更加心狠手辣，亦因此渐渐接近核心。但亲手拷问同袍，看著他们惨死，令丁卓飞开始厌倦这没有尽头的卧底工作…… 另一边，段一凡在反黑组步步高升，更有望成为最年轻的总督察。事业爱情皆美满的段一凡，开始渴望做一个真真正正的警察。他处心积虑想摆脱宋先生（陈启泰饰）和他背后的「东利贸易」…一次「福和」及「东利」的毒品交易，原来是「福和」话事人找出双方叛徒的骗局。一黑一白两个警察，各自为自己的正义之途，走上你死我亡的对峙局面……。马来西亚华人移民阿水（李添兴）独自带着儿子马里欧（黄子江）与马里亚（林明椳）在吉隆坡辛苦讨生活。虽是一家塑料人体模特租售公司的老板，但他手下打工仔只有一名，每日都要为赚钱忙到很晚，无暇照料两个儿子。而因为身旁没有妻子，他每日神情亦是略显冷漠。马里欧与马里亚因常做“出格事”不讨老师喜欢，加上只会讲华语，他们在学校里也没什么玩伴。 但课毕归家路途，兄弟俩时而嬉戏打闹时而在某个地点呆上若干时间，自有专属他们的快乐，也正是在路上，他们和女孩Ayu（Amira Nasuha）成了朋友，并通过Ayu妈妈感受到母爱的温暖，可惜因为闹不清妈妈是去世还是在世但离开了他们，兄弟俩不知该在母亲节时往口袋里放一束什么颜色的花（在马来西亚等国家，若母亲在世，子女会在母亲节时往口袋里放朵红花，反之白花）。 某次归家路上，兄弟俩拾得一条流浪狗，并将之视作珍宝，但珍宝给他们带来了意外麻烦，爸爸被请进了学校，但其后一件突发事亦令阿水开始检讨自己对儿子及生活的态度。。1937年，根据中共中央指示，以北上抗日先遣队的突围部队为基础，以粟裕为师长、刘英为政委，在浙江组建红军挺进师，建立游击根据地。蒋介石为了防止这支武装力量发展壮大，拉拢地方武装，多次对红军进行围剿，在此情形下，挺进师在磐安、缙云、永康一带成立红挺一纵队，开展革命斗争活动，在1937年，红挺一纵队红军突破国军重围，撤离磐安根据地，奔赴抗日前线。杨晓芸因父母早逝，与奶奶相依为命，在朱山村过着清苦的生活，邻村的铁牛从小与晓芸放牛割草，青梅竹马，两人已经到了谈婚论嫁的年龄。这一天突然来了一群国民党官兵，是来招募壮丁的，磐安县驻扎的国军29旅旅长张大财是个地方保安团长，蒋介石为了拉拢地方武装围剿共产党，给张大财封了个旅长，因此张大财到处招兵买马，充实自己的力量。国军排长黄阿三带着孔老二、刘二狗、黄四喜、周大皮等几个国军，经过磐安一处村落，经过一番打斗后铁牛被绑上抓走了，奶奶被打重伤，晓芸正悲痛万分时，红色娘子军侦察连长刘梅带领红军战士叶玲、程雪、春花赶到，晓芸要求投奔红军为奶奶报仇。。