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青年丁鹏（尔冬升 饰）出身低微，习得祖传“天外流星”剑法后挑战各路武林高手，欲扬名立万以光宗耀祖，不料武当掌门柳若松（王戎 饰）令妻子可笑（林建明 饰）施计陷害，使丁鹏失却剑谱，名誉扫地。 丁鹏万念俱灰寻至荒郊了却残生，却被自称“狐鬼”的女子青青（汪明荃 饰）拦下，二人自此在世外桃源般的人鬼边界习练武功，并结为伉俪。一年后，丁鹏掌握了圆月弯刀刀法已天下无敌，不顾青青阻拦执意出山复仇。二人以其人之道还治其人之身让柳若松身败名裂。丁鹏踌躇满志远赴神剑山庄挑战三少爷谢晓峰（岳华 饰），三少爷一番开导未能让丁鹏开悟，反而抛弃青青入赘南宫世家。连番仇杀与青青的真实身份不久令丁鹏醒悟江湖的真相。。郑九妹，人称“九姑娘”，精明强干、手段狠辣，一心想要在家族生意中站稳脚跟。警察队长刘醒嫉恶如仇，坚守正义。因白鸽标纠纷，刘醒与郑九妹结怨。 郑家幼子郑少杰被杀，刘醒下属唐吉遭诬陷，刘醒拒向郑朗军妥协。郑九妹却设计套出唐吉藏身地，唐吉最终指认真凶蔡兴。刘醒酒后泄露此事，郑九妹姑姑郑朗喜兴师问罪，刘醒巧妙应对，郑九妹更帮其从上司梁非凡处讨回克扣的三倍奖金，二人关系开始微妙转变。 家族内斗中，郑九妹家人怀疑其身世，她重金请刘醒护送证人九叔。途中遭郑朗喜截杀，所幸九叔翻供，郑九妹弟弟郑少康被发配东北。刘醒妹妹刘晴病重，家庭矛盾致使他与妻子离婚。此时，郑九妹以救故人之女马丽华为条件寻求帮助，刘醒在行动中对她看法改观。此后，郑九妹设计让梁非凡入狱，两人越走越近。 郑九妹向刘醒袒露幼时惨痛经历，表明坚守正义的决心。刘醒从最初的抗拒，到协助她火烧仓库，并伪造成意外。自此，两人成为灵魂知己，携手闯荡风云变幻的乱世。。曹承佑饰演天才工程师主角，人称国民英雄，由于无法置信哥哥的死亡而开始调查世界中隐藏身份的存在而陷入危险。朴信惠饰演在另一个军阀割据的世界中的最强战士，为保护主角不畏艰难的来到另一世界。。