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1945年4月，第二次世界大战接近尾声。日本方面，业已77岁高龄的铃木贯太郎（山崎努 饰）经天皇裕仁（本木雅弘 饰）的劝说，同意出任新一届的首相。在随后的组阁中，陆军大将阿南惟几（役所广司 饰）确认为陆军大臣的人选。在此期间，希特勒饮弹自尽，欧洲战场尘埃落定，日本站在了历史的十字路口。以畑中健二（松坂桃李 饰）等少壮派军认为代表的主战派摩拳擦掌，等待和同盟国进行本土决战。政府高层方面则出于各种考虑，就是否终止战争进行激烈讨论。东京大空袭、《波茨坦公告》、长崎-广岛原爆。 时间一分一秒流逝，各方势力的碰撞也到了关键时刻……。1850年，一个东正教犹太学者Avram Belinski要骑马从费城到旧金山，他只知道加州是某个接近纽约的地方。路上他遇到了牛仔Tom Lillard，Tom Lillard虽然不了解这个学者，但是他知道Avram Belinski很需要他的帮助，而带着这个新手去旧金山将会给他带来一大堆的麻烦事，因为有印第安人，一帮无情的杀手等等在考验着他们的生存能力。。