波斯帝国版图

故事講述唐貞觀年間，薛仁貴征東有功，被封為平遼王。因與皇叔李道宗結怨，被陷下獄。幸於危急之際，西涼哈迷國犯境，徐茂公立推薦仁貴掛帥征戰，逃過此劫。 仁貴征西，誤中圈套，被困鎖陽城，為蘇寶同飛刀所傷。當他傷重昏迷、魂遊地府之際，得知兒子薛丁山尚在人間，並知自己與兒子有一段難解死結。 太宗見出征不利，徵召能人掛帥。丁山請纓，一無敵之勢奪得帥印，與母親及妹妹出發西征。途中遇竇家兄妹攔路，丁山為求脫身，假意答允竇仙童的婚約，並招攬旗下，同往解救父親之危。仁貴獲救脫險，但卻不滿丁山陣上招親，將之鎖入天牢，以示懲戒。 蘇寶同死訊傳至哈迷國，群臣為之震驚，寒江關守將樊洪悲憤不絕。樊洪有女樊梨花，聰明機智，拜師學藝，臨下山前，其師告知她與薛丁山有一段前世姻緣。 另一方面，樊梨花得悉薛丁山西征而至，遂出關欲會之，途中卻遇上另一位青年武士薛應龍。薛應龍欲納梨花為妻，但因...。街市无赖韦小宝（汪禹 饰）阴差阳错进了宫，意外还和康熙皇帝（刘家辉 饰）打成一片，成了死党。随后，他更成了康熙的忠臣，帮康熙出谋划策，除掉了心腹大患鳌拜，一时官至极品，曾经的街市无赖终于出人头地。小宝也并非事事顺利，因其曾受天地会舵主陈近南所救，拜了陈近南为师傅，所以他在宫内的一大任务就是帮助天地会取得太后那里的四十二章经。由于四十二章经关系重大，除了天地会、神龙教，甚至康熙都想查出其下落，小宝就在各方势力下鬼马周旋，最后更凭借其聪明才智成功脱身。。机竜之助（市川雷蔵）は京の島原で宇津木兵馬（本郷功次郎）と対決するが、靄の中で両者とも互いを見失ってしまう。怪盗・裏宿の七兵衛（見明凡太朗）は島原にいるお松（山本富士子）の身請に向かう途中、負傷した兵馬と出会い、共にお松のいる木津屋を訪れる。七兵衛はつい先刻まで兵馬が戦っていた相手こそ、お松の祖父を斬った浪人であることを伝える。仇が同じ竜之助であることから、激しい復讐の念を燃やす兵馬とお松。兵馬は新選組を抜け、3人は竜之助の後を追う。竜之助はふとしたきっかけから丹後屋敷に逗留していたが、江戸へ向かい、上野の旅籠で浪人・酒井新兵衛(小堀阿吉雄)と出会う。酒井の引き合わせによって天誅組の総裁・松本奎堂（羅門光三郎）と行動を共にすることとなるが、天誅組は大敗を喫し、藤堂藩、彦根藩などに追われるようになった。その最中、竜之助は、追手が投げ込んだ爆薬のため失明...。