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教授艾玛拉斯（爱米尔·强宁斯 Emil Jannings 饰）执教于一所校风严谨规矩繁多的学校中，他自己的性格亦是如此，一生都循规蹈矩的他最看不惯的就是学生们桀骜出格的举动。一次偶然中，艾玛拉斯得知自己的一群学生要去看歌舞表演，怒不可遏的他当即决定前往剧场将这些不守规矩的黄毛小子们逮个正着。令教授意想不到的是，他的这一举动将永远的改写自己余生的命运。 劳拉（玛琳·黛德丽 Marlene Dietrich 饰）是剧场里的万人迷，几乎所有的男人都情不自禁的拜倒在她的石榴裙下，艾玛拉斯教授也不例外，当他在剧院里第一次见到劳拉时，便陷入了对她深深的迷恋中无法自拔。经过苦苦的追求，劳拉终于成为了艾玛拉斯的新娘，两人之间悬殊的个性和地位也为将要发生的悲剧奠定了基调。。维可是一个奇怪而孤僻的小女孩，她有一个神奇的天赋：可以复制任何她喜欢的味道，并把它们收集到一系列仔细标记的罐子里。她偷偷地捕捉了乔安妮，也就是她母亲的气味。她对自己的母亲怀有狂野、过度的爱。当她的姑姑茱莉亚闯入她们的生活时，维可复制了她的味道，并被带入了黑暗而古老的记忆中，这使她揭开了她的村庄、她的家族和她自己存在的秘密。。