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威尔（迈克尔·萨拉兹饰）与女朋友卡西（盖尔·亨尼卡特饰）共谋杀死他富有的阿姨丹妮（埃琳诺·帕克饰），然后盗取她的财产。但是首要条件，他们必须先除掉丹妮阿姨家中的一群猫，因为威尔只要一看到这些猫，就觉得毛骨悚然。一切似乎都照着计划进行，他们除掉了猫，正着手将丹妮阿姨的轮椅从山丘上推下去时，那一群猫竟然出现了，把威尔与卡西吓个半死……丑恶的真相因此大白。。大卫是一位成功的作家，他的灵感已经用尽。当他的出版商要求他创作一部情色小说时，大卫开始在特殊的地方寻找创作灵感，他决定租用一座旧房子。但在他安顿好后不久，一个神秘的女人开始每晚拜访他，分享越来越多的关于性和死亡奇妙又可怕的故事，这些故事开始变得越来越真实……。