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拉瑟尔（小林沙苗 配音）是一个黑发蓝眼，个性坚强的少女。同时，她还有着另一重身份——魔法师。某一日，因为父亲的一句话，拉瑟尔决定踏上修炼的旅途，为了成为更好的魔法师，她必须拓宽自己的眼界，用魔法帮助更多的人。亚尔赛德（樱井孝宏 配音）拥有着悲惨的回忆，痛苦的他发誓要找到杀害自己父亲的仇人，为此，他也踏上了寻仇之旅。在一次偶然中，这样的两人相遇了，虽然旅途的目的大相径庭，但两人还是结成了搭档。 在旅途中，两人遇见了表面上轻浮内心却十分专一的男子巴洛克希德（三木真一郎 配音），后者遂即加入了两人的队伍。随着旅途的延续，纠缠在三人之间的，复杂又真挚的关系开始慢慢浮出了水面。。蕾姬（卡洛·朗白 Carole Lombard 饰）从来不相信什么狗屁爱情，她的人生目标只有一个，那就是傍上一个大款，一跃飞上枝头做凤凰。艾伦（拉尔夫·贝拉米 Ralph Bellamy 饰）是一位身患残疾的富翁，他对蕾姬的感情观不置可否，他知道虽然蕾姬嘴上视爱情如粪土，但这个世界上一定会有一个男人令她坠入情网之中。 很快，这个男人就出现了，他的名字叫做西奥多雷（弗莱德·麦克莫瑞 Fred MacMurray 饰），刚开始，蕾姬以为西奥多雷是指一个一文不值的穷小子，但之后她意外的发现，这个其貌不扬的男人竟然家财万贯，实现梦想的机会近在眼前。但很快蕾姬便失望的得知，他已经有未婚妻了。。蒙族青年迪鲁瓦非常喜欢金花，但是金花却对汉族青年丁世雄情有独钟，迪鲁瓦因此很妒忌世雄，不久迪鲁瓦的妹妹罗尔姬娜被王府征去服役。抗日战争爆发后，潜伏的日本特务控制了王爷，他化名济克扬假扮喇嘛进行破坏活动，济克扬不断挑拨迪鲁瓦与世雄的关系，但他的阴谋总被金花的哥哥朗桑发现，他恼怒之下把朗桑抓了起来。 罗尔姬娜知道了济克扬的阴谋后告诉了哥哥迪鲁瓦，迪鲁瓦和世雄联手救出了朗桑，他们联合王府中的保安队击毙了日本特务，然而在战斗中金花不幸中弹身亡。。