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早已忘记笑容为何物的混混山崎虎儿（长濑智也 饰），在替所属帮派新宿流星会催要债款时意外的被逗笑了。逗笑他的就是欠债人——落语（即单口相声）师林屋亭屯兵卫（西田敏行 饰）。于是，虎儿决定拜屯兵卫为师，学费就用债务来抵。游走于黑夜的帮派份子有了新的身份“林屋亭小虎”。 从没接触过落语的虎儿起初很头疼，意外的邂逅了曾经的落语天才，屯兵卫的次子谷中龙二（冈田准一 饰）。极富天分的龙二却执意要经营没有人气造型诡异的服装店“Dragon Soda”。二人的相识，在无形中也影响着对方。而虎儿也找到了属于自己的落语，把身边的事结合传统相声，打造出新的落语。每集一个小故事，即是历代相传的经典，也记录着现实里的点滴，或悲或喜。。“九一八”后，青年诗人辛白华与朋友梁质夫从东北流亡到了上海，刚刚离婚的施夫人对辛白华很有好感，白华也深受施夫人吸引。白华的二楼住着少女阿凤和她的母亲，她们得到了白华和梁质夫的帮助，不久阿凤的母亲病逝，白华很同情她就把阿凤送到学校读书。梁质夫因受到朋友牵连被捕入狱，白华躲到了施夫人家，被施夫人带到青岛游玩。阿凤加入了歌舞班也来到青岛演出，她演出的《铁蹄下的歌女》仍没有使白华走出安逸生活。梁质夫出狱后北上参加抗战，不幸牺牲，白华听到好友牺牲的消息后毅然离开了温柔乡走上了抗战前线。。年轻单纯的任雨筝，正和母亲静月一起从老家福建远赴上海和父亲任耀融团聚，更是憧憬着美满幸福的未来，来到这十里洋场的地方，雨筝果然有不平凡的经历，令她一生有着极大转变，也迎来了波折重重，首先在一出话剧上邂逅了她一生最爱的男子时希蒙，谁知牵扯了上一辈的恩怨，使得一对爱人受尽了百般的苦难和折磨，也让雨筝在上海这个险恶的社会中苦苦挣扎，受尽世人白眼，在雨筝心里就只有恨，她决心要为父亲报仇。 而和雨筝青梅竹马长大的忠心下人陈林生，更是把自己对雨筝的感情化做力量，一直和雨筝并肩作战，当中又牵扯到了希蒙之妹品一身上，几个人的关系都纠在一起，千丝万缕，剪不断，理还乱；而希蒙的好同学先瑞也受希蒙所托暗中照顾雨筝，谁知却日久生情，就在希蒙再踏足上海之时，一切的爱恨情仇都要在一瞬间爆发出来，雨筝更借着希蒙对自己的爱要向时家进行报复，谁知后来却有更惊人的发展，希蒙的母亲竟爆出雨筝和希蒙乃兄妹的真相，这一对男女又再跌入恶梦的深渊之中……。