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蓝原柚子（竹达彩奈配音）是一名高中一年级的女生，外表看上去非常时尚的她，实际上却是一个内心里意外的天真，一点恋爱经验都没有的纯情女孩。由于家庭的原因，柚子进入了一所女子高中就读，这让柚子的心里非常不满，因为在这里，她能交到男朋友的概率简直微乎其微。 刚刚入学的第一天，柚子便和学生会长芽衣（津田美波配音）相遇了。芽衣是学校里公认的美人，无论是外表还是成绩还是家世都将其他的同龄人远远的抛在身后。柚子因为一场误会而对芽衣的影响极为糟糕，更糟糕的是，当她回到家里时发现，芽衣竟然成为了她的义姐，两人即将住进同一屋檐下。。动画设计师正在制作一个关于企鹅的新作品，经过几日几夜不眠不休的创作和修改，企鹅的动画形象终于有了雏形。他还没来得及和家人分享他的喜悦之时，疲倦的他已经睡着了，在他的梦里，出现了一只神奇的企鹅蛋……。中年画家在监狱教画，发现一名青年杀人犯有着极高绘画天份，却为此惹来一场风波，也改变了彼此的命运……。