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衣冠楚楚、左右逢源的林卓生是娱乐圈小有名气的男星，虽然近些年人气直线下滑，甚至一度成为票房毒药，但是他还勉为其难顶着喜剧之王的桂冠苦苦支撑。从心底热爱表演的他厌烦经纪人Martin对其商业化的包装，更不愿为了名利向财大气粗的郭氏集团低头，如今他只想等合约期满后息影几年，找一个安静的地方好好休息一下。家住笑笑村的村长外甥刘威利因为投资事宜被村民们骂的狗血喷头，为了找到失踪的投资商，他带着神游天外的小饭馆厨子施大为来到繁华大都会上海。因为一起偶然事件，长相一模一样的林卓生和施大为互换了身份。 在全然陌生的环境里，他们各自上演了一连串始料未及的有趣故事……。1948年，国共两党的抗争已达到白热化阶段，天下大势虽初现端倪，却也恰恰处在极为凶险，丝毫容不得有任何闪失的关键时刻。九月的一天，一名中共地下党员在沪落网并叛变，为求自保其意欲向时任上海国民政府中央情报第八局的局长谭忠恕（林永健 饰）供出一名重要卧底，此举无疑关系着我党革命的成败。谭此前和我党传奇特工水手有过多次交手经历，此番他胜券在握，而一连串的变故令其意识到敌我双方泥潭之凶险。与此同时，谭为了阻止药品大亨庄文清手中的药品落入解放军之手，透过儿子的校长段海平（陆剑民 饰）实施摩西计划；极富野心的第八局行动处长李伯涵在疯狂追查共党卧底的过程中，则将矛头指向谭最信任的总务处处长刘新杰（吴秀波 饰）。 你来我往，明枪暗箭，黎明前最凶险的棋局悄悄布开……。本季延续《神探夏洛克第二季》的剧情，在莱辛巴赫坠楼案两年后，华生努力让生活重新步上正轨，集美丽与智慧于一身的玛丽·摩斯坦将与华生一同步入和谐浪漫的人生新阶段。然而此刻，夏洛克却上演复活戏码，虽然这是华生祈祷已久的愿望，但当愿望实现时，他还是无法坦然面对一切。这一次，夏洛克和华生需要解决伦敦街道下神秘的阴谋、婚礼上突如而来的意外，及面对恶名昭彰且阴险的勒索之王——查尔斯·奥古斯都·马格努森。夏洛克回来了，但一切还和以前一样吗？。