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白虎与黑兽——中岛敦与芥川龙之介并肩作战，在与弗朗西斯·F的决战中得胜，与自大国袭来的“组合（Guild）”之间的巨大异能战争宣告结束。“武装侦探社”与“港口黑手党”在此战中缔结的休战协定仍在继续，而从他们引发的毁灭危机中幸存下来的横滨，今天也在路边上演名为日常的物语。但海外犯罪组织流入的传言，以及“组合（Guild）”残党的影子仍在此地若隐若现……。另一方面，太宰治对于“魔人”觉醒、新的灾厄开始感到担忧。在暗渠中蠢蠢欲动的，是盗贼团“死屋之鼠”的头目，费奥多尔·D。其令人恐惧的谋略，终于露出獠牙！。1980年代，上海。邮递员周芹（陈燕华 饰）偶然遇见替母进厂的青年工人丁大森（郭凯敏 饰）。闲聊中，丁大森信口说自己喜欢集邮，周芹决定观摩他的收藏，露怯的大森顿感无地自容，想要赢得姑娘芳心，不加紧学习是不行了。从此，他静下心从零开始学，在集邮过程中获得不少知识和乐趣。他的努力得到周芹谅解，在公司举行的知识竟赛中，大森歪打正着夺的第一名，着实让他兴奋了一阵子。周芹趁热打铁，要大森脚踏实地，刻苦学习文化知识，大森得到姑娘的鼓励，信心满满地报名上了夜校。春去秋来，周芹和大森通过集邮渐渐把心连在一起。华灯初上的街头，走着一对幸福的男女......。