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两对父子，隔膜与疏离，沟通与理解，都在他们人生中上演着。儿子健一(中井贵一饰)病危，却因与父子关系恶劣而拒绝与父亲最后的沟通。父亲高田(高仓健饰)却为了完成儿子的意愿，从日本赶往云南拍摄李加民唱的傩戏《千里走单骑》。千里迢迢终于赶到云南，高田艰难与当地居民沟通，得知李加民犯事入了狱。原来李加民也有着与他儿子的一段心酸往事，并因此被判了罪。高田千辛万苦找到狱中的李加民，请求他唱戏。怎料李加民听完高田与儿子的故事后，也想到了被自己抛弃的私生子，戏唱到一半，便泣不成声。高田决定回去找他的儿子前来探狱，路上二人相互谈心照顾，感情甚笃，然而儿子与李加民之间的感情冰层，却怎么也打不破。而正当李加民再次演唱的时候，高田接到电话，儿子已经含笑而死，并原谅了自己。。1955年，快十岁的小男孩本尼迪克特和他的外祖父母住在奥地利的一座小村庄里。他母亲是奥地利人，父亲是美国的非裔占领军。他从来没有见过自己的父亲，四岁时母亲也去世了。由于他的出身，本尼迪克特在恨意的包围下成长——不仅他的同龄人不喜欢他，他的外公也因为曾在二战中被美军所伤而厌恶他。但是小本尼有一个梦想：他想到美国去寻找父亲。为了实现这个梦，他希望加入维也纳童声合唱团。在去维也纳的路上，他经历了众多波折……。