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大侠齐如丰将为救他而身亡的仆人方诚的儿子方刚（王羽）抚养成人后，欲立其为掌门人，此举引来方刚师兄的嫉妒。追求方刚不成的齐如丰的女儿齐佩联合师兄与方刚比武，却失手砍断方刚右臂，方刚负伤逃离齐家。 只剩左臂的方刚被少女小蛮（焦姣）救下后一度意志消沉，但终在小蛮的鼓励下重获信心，凭借小蛮父亲留下的秘籍《左手图谱》练成“左手神刀”绝技。齐如丰的仇家笑面二郎和长臂神魔将齐的弟子系数杀尽，并囚禁了齐佩和齐如丰。顾及师恩，方刚决意不计前嫌助齐家一力。。1935年，北平艺专摄影科学生吴鸿运在学生游行时对投身地下党的高海薇一见钟情，并为了爱情参军投身抗战。1937年7月7日，日军悍然炮轰宛平城，高团长为救吴鸿运而牺牲，满心愧疚的吴鸿运更加坚定了杀鬼子的决心，在共产党北平临工委骨干刘永祥的推荐下，吴鸿运和宋玉泉启程奔赴延安。途中得知八路军在平型关集结抵抗日军，毅然加入，吴鸿运凭借自己的机智，在攻打老爷庙的关键时刻立下战功，八路军最终取得“平型关大捷”。在吴鸿运、宋玉泉、高海薇等北平学生抵达延安后，延安领导命吴鸿运组建摄影队并担任摄影队的队长，宋玉泉担任警卫班的班长。两人先后向高海薇表明心迹，面对两个性格迥异的追求者，高海薇左右为难。为了赢得高海薇芳心，队长与班长间展开了激烈竞争，凡事都得争个高下。随后，吴鸿运和宋玉泉又一起编撰《前线》杂志、参加黄土岭战斗、攻打井陉煤矿、收编黑马队，两个情敌也在一路互相较劲中建立起了别样的战友友谊，一起为抗日战争的胜利做出了突出贡献。。耗日持久的战争结束了，大地虽然满目疮痍，但总算迎来了短暂的平静，一片苍白的静默之中，地球进入了“衰退期”，历史的车轮倒转，整个世界停摆了。童年时代，深空彼方（金元寿子配音）曾在一片废墟之中邂逅了一位神秘的女子，女子用手中的小号吹奏了《奇异恩典》，被美妙音乐吸引的彼方开始对小号发生了兴趣。 长大后，彼方加入了军队，被编入1121小队，在那里，她成为了一名通信兵。外表刚强内心柔软的和宫梨旺（小林优配音）、个性傲娇不会轻易低头的墨埜谷暮羽（喜多村英梨配音）、冷漠的天才少女寒凪乃绘留（悠木碧配音）、成熟稳重的费利西娅（远藤绫配音），在军中，彼方结识了这些个性迥异的好友，充满了快乐的日常就此展开。。