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在早已逝去的江户时代，武士阶层中有一个特殊的群体，他们就是专为将军或者藩主准备料理的菜刀武士（包丁侍），虽然无法上阵杀敌，但手中的菜刀确实丝毫不亚于武士刀的重要存在。加贺藩首屈一指料理人舟木传内（西田敏行 饰）年事已高，原本作为继承人的长子突然病逝，而次子安信（高良健吾 饰）专爱舞刀弄剑，厨艺却令人不敢恭维。在藩内一次盛大的宴会上，藩主侧室阿贞夫人（夏川结衣 饰）身旁一个貌不惊人的侍女，却凭借着出色的味觉和对料理的才学感悟令传内所钦佩。在此之后，传内再三恳请，终于让名叫小春（上户彩 饰）的侍女同意嫁给安信为妻。小春过门后，通过一场料理对决令丈夫甘心随她学习厨艺。 安信在妻子的辅导下，渐渐成为足以独当一面的合格包丁侍。可就在此时，一场血腥风暴向加贺藩袭来……。和Ethan在一起的Justin（兰迪•哈里森 Randy Harrison 饰）去Brian（葛尔•哈罗德 Gale Harold 饰）家收拾自己的东西，一切都那么熟悉，可是现状却已变化万千。面对Justin的离去，Brian看似没事，可还是掩饰不掉他的落寞；Ted（斯科特•洛威尔 Scott Lowell 饰）和Emmett（彼得•派格 Peter Paige 饰）开始建立起关系，这让一直没什么自信的Ted心情好了许多；Michael（哈尔•斯帕克斯 Hal Sparks 饰）和Ben（罗伯特•甘特 Robert Gant 饰）维持着良好的关系；Lindsay和Melanie开始了她们新的造人计划。 看似稳定的状况却时刻在改变。Justin和Brian依然维持着工作上的关系，因为Ethan的出轨，让Justin又重新回到了Brian身边；Ted的色情网站被举报，这让他抑郁不止，进而向毒品靠拢；协助Stockwell市长竞选的Brian被对方发现自己的同志身份，进而被炒鱿鱼。匹兹堡的这群男男女女开始了反抗Stockwell的战争……。一批神秘的红色文物里，有一本日记本亟待修复。青年文物修复师刘媛和王泽接手了这个任务，在修复日记的过程中揭开了一段尘封几十年的秘密，也引出了“赵小姐”和“狐狸”之间暗流涌动的峥嵘岁月。。