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阿玉（高峰秀子饰）与卖糖为生的父亲相依为命，过着十分贫苦的生活。她因曾被有妇之夫骗去贞洁，被人认为是“残次品”，难以寻得好姻缘。某个媒婆告诉她，有位叫末造的和服店店主十分中意于她，他的妻子早已去世，因为害怕世人议论，所以只能让阿玉当情妇。阿玉误以为真，于是成为了被末造包养的情人，但很快发现，对方并不是和服店店主，而是一个声名狼藉的放贷人，同时，他的妻子也并未去世。正当阿玉感到十分痛苦之际，她遇到了医学院的大学生冈田（芥川比呂志饰），虽与对方只有短短几面之缘，但阿玉已对其芳心暗许，就当阿玉想要邀请对方与自己共进晚餐之时，事情却被末造发现。末造并未发火，而是幸灾乐祸地告诉她，冈田即将远赴德国。被麻袋罩着头、被绳子绑在一起的如月、初花月、殷春和弥生四人走在树林里，负责押解的霜月和冰月不仅不让她们休息，甚至不给她们水喝。霜月和冰月是伊贺的忍者，两人受命掳走敌对甲贺村落的女子，带回伊贺作慰安妇。和轻浮的冰月形成对比，霜月一脸冷漠地默默执行任务。女人们不知道自己为什么会被绑架，她们的反抗完全没有用。　　突然，神秘男子神无出现，绳子松开了，女人们四散而逃。霜月、冰月以及神无展开了追击。冰月好像猫逗老......。20世纪70年代，德国。房屋待售的富商里欧帕（Bernard Giraudeau 饰）结实了四处寻找住房的19岁俊美青年弗兰兹（Malik Zidi 饰），身为同性恋的他为眼前这个青年所吸引，于是有意识地勾起了弗兰兹的同性恋欲望。弗兰兹落入情场高手的陷阱，从此成为里欧帕的情欲努力。年龄和身份的悬殊让他们之间矛盾不断，分分合合。在这一过程中，弗兰兹深深爱上了这位不该爱上的情人。不久，事态变得愈加复杂起来。弗兰兹的女友安娜（Ludivine Sagnier 饰）找上门来，她本希望带走男友，却在一瞬间被里欧帕迷住。而里欧帕的前男友——变性人维拉（Anna Levine 饰）也介入其中。四角关系错综复杂，究竟该如何收场…… 本片入围2000年柏林国际电影节主竞赛单元并获得泰迪熊奖、获得2000年纽约同性恋电影节最佳影片奖。。