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一位定格动画师，在失去专横的母亲后，正在努力控制自己内心的的恶魔。她孤身一人，开始创作一部令人毛骨悚然的定格动画电影，这部电影很快就成为她理智的战场。当她的精神开始崩溃时，她的动画电影中的角色有了自己的意志，她释放的想象力威胁着摧毁她的生活。。在电影院打工的大学生玛格特（艾米莉亚·琼斯 Emilia Jones 饰）结识经常来看电影的男子罗伯特（尼可拉斯·博朗 Nicholas Braun 饰），二人的感情慢慢升温。前者渐渐发现后者身上的一些警告信号，其中一个就是自称“爱猫之人”的罗伯特，根本就没有养猫。玛格特需要找到安全脱离这段关系的办法。。