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1937年至1945年抗战最艰难的时期，我党地下情工人员秦川在组织的秘密策划下，成功打入日本驻上海特务机构梅机关。在此之前，秦川曾长期潜伏于国民党复兴社，成功获取情报，铲除了隐藏在我党组织内部的国民党特务。秦川“投靠”梅机关的消息受到国民党军统、日本人和我党地下组织的密切关注。为了顺利实施潜伏计划，获取日军机要情报，秦川凭着智慧和过人的胆识步步为营，化险为夷。同为我党情工人员的夏岚作为秦川的爱人，用自己护士的身份掩护秦川，相认相知却无法相守，撕心裂肺的情感化作一腔报国热血。与此同时，爱国探长沈若寒和军统女特务叶琳琳也意外卷入，深陷在情感纠葛和民族大义中，这些人的命运该何去何从？。业余潜水健儿比利获得公司给予的假期，便与未婚妻黛安娜，好友阿祖，珍妮同赴菲律宾宿雾的潜水圣地度假潜水…… 正当众人在美丽的沙滩中烧烤玩乐的时候，比利独自去潜水，众人等到黄昏日落还不见比利回来，都感到事情不妙，黛安娜更是心急如焚，阿祖，珍妮安慰，最后终于报警求助…… 阿祖，珍妮要回香港上班，故别过黛安娜先行离去，黛安娜为要得知比利的消息，故再到警局追问，警员说已派出直升机和通知附近渔民进行搜索找寻比利下落。而比利冤魂不息，几次出现在黛安娜面前告知自己被杀的消息和地点，奈何黛安娜却完全看不到，令比利的鬼魂焦急不已…… 黛安娜终得比利之托梦，往比利被杀的荒岛进行搜索，发现了比利骸骨，悲动不已，突遭日本军人突袭，惊徨而逃……而警方得黛安娜之告，前往荒岛拘捕该日本军人，黛安娜却独在沙滩上哀悼死去的比利……。