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故事发生在神秘莫测的大海之中，小美人鱼是海洋之王最喜欢的一个女儿，拥有着最曼妙的歌喉。某日，小美人鱼的歌声将一位王子吸引到了群礁之中，王子的船触了礁，王子跌入海中，生命垂危。就在这个节骨眼上，小美人鱼不顾父亲的阻拦，执意救了王子一名，并且深深的爱上了他。 王子将一位偶然路过的姑娘误认为了他的救命恩人，发誓要娶她为妻。小美人鱼找到了女巫，希望女巫能够赐予她人类的双腿，而她所要付出的代价，是永远无法再开口说话。王子发现了小美人鱼，将她带回了王宫。臣民们希望王子能够迎娶邻国公主，让王子没有想到的是，这位公主竟然正是那日偶然路过的姑娘，王子当即决定同她成婚。小美人鱼的心碎了。。本部饱受争议的离奇影片围绕马戏团里一群畸形人展开。矮人汉斯（哈利·厄尔斯 Harry Earles饰）暗自倾心于“正常人”——美貌的秋千表演者克里奥佩特拉（奥尔加·巴古拉诺娃 Olga Baclanova饰），同为侏儒人的弗里达（黛西·厄尔斯 Daisy Earles饰）告诫汉斯，她只是为他的钱财。克里奥佩特拉与“正常人”大力士赫克留斯（道格•霍奇森 Henry Victor饰）两人相好，设计让克里奥佩特拉嫁给汉斯得到钱财。婚礼上，克里奥佩特拉大吼在场的人都是“FREAKS”，激怒了所有畸形人。雨夜，畸形人对这两个“正常人”展开了报复…… 本片在1932年发行后因题材过于怪诞而被禁止，成为了当时的赔钱电影。可在当下来看，却是一部难得的“正常”影片。导演向我们抛掷了一个赤裸裸的提问：到底谁才是“正常人”？。影片从1959年十月开始，根据突发新闻，好莱坞影星弗林（凯文·克莱恩饰）刚刚去世。他死在爱人——一位17岁的影坛新星贝弗莉（达科塔·范宁饰）的怀里。更让人惊讶的是，贝弗莉的母亲弗洛伦斯（苏珊·萨兰登饰）不仅清楚，并且允许了这段已经持续两年的恋情。影片随后通过弗洛伦斯的回忆，以及对记者的口述，重现了这段故事。。