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东京，池袋西口公园。位于这所通称“池袋West Gate Park”公园附近的水果店家的儿子·真岛诚，接连解决了涉及黑道的犯罪以及黑帮争夺地盘等警察无从下手的困难事件，人称“池袋的麻烦终结者”。在鱼龙混杂的池袋当中，不属于任何组织、和任何人都保持平等的诚，经常接到危险而刺激的委托。「对任何人都很温柔的城市，爱与和平的池袋。…是的，池袋最棒了」今天也在守护池袋秩序的他的面前，又有人带来了威胁城市和平的麻烦事件——。1896年菲律宾独立战争前夕，独立先锋邦尼法素遭敌对革命军奸计杀害，妻子孜孜展开一段遍山寻找丈夫遗体的艰难征程。。主角·麻生胜是望月博士的助手，由于望月博士正在研制NEO生命体·ZO，麻生胜不幸成为了NEO生命体的实验品，望月博士将蟥虫的因子注入了麻生胜体内！之后麻生胜逃离了研究所，由于不能接受自己的身体所以一直沉睡在深山…… 一天，他突然感觉到望月博士的感应而醒了，原来博士他以改造了一只NEO生命体·杜拉斯，杜拉斯有着比ZO更强大的力量，而且拥有用自己身体的一部分来制作怪人的能力！ 另一方面，杜拉斯正准备捉拿望月博士的儿子·望月宏，皆因博士对宏的爱多于自己，从而使杜拉斯嫉妒不已。但幸运的是，ZO正好出现，并救了宏，与NEO生命体·杜拉斯的连翻激斗也由此开始！。