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穹苍派上一代弟子古峰与段海为破解叛徒古艳阳的玉女神功，盗取祖传极乐神功秘笈。段海失手杀死同门，古峰被迫顶罪，被逼跳崖。段海对古峰心怀愧疚，抚养其子古玉楼成人，视如己出，但对亲子段飞却有所不及。玉楼生性傲慢，目空一切，为称霸江湖，竟利用爱人雪雁，后来更是修炼邪派玉女神功，变成了不男不女的大狂魔。段飞淡泊名利，厌恶江湖争斗，却屡遭迫害。为报父仇，他与大理国护法及妻子李珠联手，冒险炼成极乐神功，最终与玉楼展开了一场生死决战……。天才国画师辛意回到风景秀美的家乡小镇，她步步设局，想要成为知名收藏家关山海的聘用画师。辛意想方设法接近关家，是为了查清十几年前的惨案——辛父被骗入制假工厂后暴毙，妹妹阿浓惨遭凌虐精神崩溃。辛意以身为饵，只为钓出当年惨案的幕后真凶。关键时刻，关山海的儿子关淮对自己抛出橄榄枝，想要借她之手夺权上位。自此，各怀鬼胎的二人展开合作，在宁静祥和的小镇搅动滔天的风暴……。十六世纪末，东场西场在朝廷上争权的斗争日趋白热，组建“大同契”抵御外敌的于历卷入其中，因谋逆罪被处以极刑，大同契一案的幕后主使韩申均有庶子韩坚子（白成铉 饰），韩坚子在韩家毫无地位可言，他一次次用暴力谋求尊严，但终不得志。大同契内部的野心家李梦鹤（车胜元 饰）认为抵御外敌先要荡平腐败的朝廷，成功执掌大同契后，李梦鹤将韩申均满门斩杀复仇，于历生前好友——目盲的高手黄处士（黄政民 饰）出面阻止梦鹤，并将重伤的韩坚子救走。梦鹤率领大同契打出反朝廷大旗，在各地掀起暴力反抗。另一方面，拜黄处士为师的韩坚子苦心修炼，踏上了寻找李梦鹤复仇的旅途。在纷纷乱世中，每个人都将面对自己命运的劫数……。