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本片为导演杨树希1967年的「占士邦」式警匪片。故事描述，特警009陈天宏（唐菁）奉命赴菲律宾侦查同僚被杀一案，终查得牵涉假美钞案，遂转飞香港，下机即搭上歌女周萍萍（沈依），但被妙龄女郎郑白兰（杜娟）跟踪；后陈反跟踪，悉郑为国际伪钞党徒，并在拍档黄毛（李昆）协助下抢得一批伪钞；郑悉伪钞被抢，亲至酒店访陈，不惜牺牲肉体，却查得陈为特警，忙赶回党穴；陈与黄赶去，不慎失手遭擒，被囚于放下定时炸弹的印刷厂……。这里是妖精族、女神族和魔神族存在的世界。 由于魔神族的暗中活跃而濒临灭亡的大国·里欧涅丝王国， 拯救了它的是身为大罪人的传说中的骑士团“七大罪”，以及一位公主。 之后，里欧涅丝王国获得了平稳，自那以来过了一段时间——。 为了庆祝国王的生日，寻找传说中的食材·天空鱼而来到边境之地的“七大罪”。团长梅利奥达斯与会说人话的小猪霍克，在寻找天空鱼的途中飞向了存在于云层之上的天空世界“天空宫”。 拥有翅膀的“天翼人”居住在天空宫中。梅利奥达斯被误认作是打破规矩的天翼人少年，而被关进了牢房。天空宫为了防止被封印了三千年的凶恶魔兽被解放，而准备了仪式。 但企图解开封印、夺取天翼人性命的“贝利昂”所率领的强悍魔神族集团“黑之六骑士”现身了。为了从残忍无情的他们手中保护大家，梅利奥达斯等人与“黑之六骑士”激烈交锋！。进队不久的缉毒警成杰在抓捕毒贩时被咬疑似感染艾滋病，队长刘云飞接到通知江城会有一场大的毒品交易。在抓捕毒贩破除成杰感染艾滋病同时，嫌疑人于长蒲进入警方视线。经查于长蒲只是被利用，而幕后毒枭是矿主杨江。。