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影片改编自山本崇一朗的同名漫画，内容为两名主角在10年后的原创故事，讲述在两人分别了10年后，高木同学（永野芽郁饰）作为实习老师回到母校，而西片（高桥文哉饰）在母校成为了体育老师，“擅长捉弄的高木同学”和“一直被捉弄的西片”的日常青春爱情故事再度开启。一天，正在看动漫的西片接到了远在巴黎的高木同学的电话，高木说自己在巴黎的学业已经完成了，接下来打算去一个梦寐以求的学校进修3周。西片以为高木无法第一时间归国，非常失落，但是还是衷心祝福高木同学前程似锦。失落的西片第二天像往常一样继续着自己的工作，谁知就在这时，高木同学又以恶作剧的方式出现在自己面前！原来高木要去进修的学校，正是自己就职的学校！两人重逢后，随着很多甜蜜回忆的暴击，辅助以新的恶作剧，西片、高木两个相识多年并且打心底爱慕对方的人，终于勇敢正视自己的内心说出了爱的告白。。在人与妖怪之间过着忙碌日子的夏目，偶然与以前的同学结城重逢，由此回忆起了被妖怪缠身的苦涩记忆。此时，夏目认识了在归还名字的妖怪记忆中出现的女性津村容莉枝。和玲子相识的她，现在和独子椋雄一同过着平稳的生活。夏目通过与他们的交流，心境也变得平和。但这对母子居住的城镇，却似乎潜伏着神秘的妖怪。在调查此事归来后，寄生于猫咪老师身体的“妖之种”，在藤原家的庭院中，一夜之间就长成树结出果实。而吃掉了与自己形状相似果实的猫咪老师，竟然分裂成了3个！？。