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警察费舍尔（Michael Elphick 饰）避居开罗多年，最近被召回欧洲，参与一起连锁彩票杀人案的侦破。费舍尔拜会了恩师奥斯本，老人被警队开除后状况不佳，心血之作《犯罪元素》未受重视，而当年的同事克拉玛摇身一变成为警察局长。卖彩票姑娘的尸体在矿井中被发现，是连锁杀人案的最新受害者，费舍尔从奥斯本处得到嫌疑人格雷的零碎信息，按照《犯罪元素》提出的理论，费舍尔将自己想象成格雷，按照对方三年前的路线前进以求获得线索。费舍尔在路线上的妓院结识了一位东方女子金，自此被对方跟随。费舍尔逐渐迷失在混乱的欧洲，而金和格雷的关系也出乎他的意料。 本片是导演Lars von Trier的长片处女作，获1984年戛纳电影节技术奖等多项褒奖。。幕府末年的海阪藩，下级武士清兵卫（真田广之）在妻子病逝后，以微薄薪俸独自照料痴呆老母和两个年幼女儿，由于每日结束工作后都是匆匆回家从不参加应酬，他被同僚们戏称为“黄昏的清兵卫”。 与清兵卫青梅竹马的朋江（宫泽里惠）同丈夫离婚回到娘家后，常到清兵卫家代他照顾母亲和女儿，招来不少蜚言蜚语。清兵卫显露高超剑技击退了无理纠缠的朋江的前夫，然而当朋江的哥哥建议他迎娶朋江时，他却因不想让朋江吃苦婉拒了好意，致使朋江自此绝迹于他家。藩主得知清兵卫的才能后，强命他前去处决一名力敌数人据守不出的反叛武士。临行前，清兵卫向朋江表白了隐藏心底已久的爱意，不想对方已经答应另一门亲事，清兵卫黯然踏上生死未卜之途。。25年前，法官鹫田完治（佐藤浩市饰）只身前往北海道赴任。在某次庭审中，他意外发现因持有违禁药品而被起诉的嫌疑人居然正是他学生时代的恋人结城冴子（尾野真千子饰）。法庭之上，四目相对，心底沉寂已久的情感再度复苏。两年之后，结束任期的完治启程回京，他原打算为了冴子和妻子离婚，谁知在站台上，冴子以决绝的方式向他告别。此去经年，孤身一人的完治早已转行成为律师。他无法原谅自己当年的过失，于是如同自我放逐一般在钏路过活。 某天，他为年轻女孩椎名敦子（本田翼饰）担任辩护律师。在此之后，女孩频频登门拜访，她似乎不经意间推开了完治闭锁已久的心门……。