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故事发生在苏格兰一个名叫英维思的偏远宁静小镇。夜幕愈加浓重，年轻女警官瑞秋（Pollyanna McIntosh 饰）被闹钟唤醒，她有条不紊穿戴整齐，随后出门行走在空无一人的街道中央。在某个路口，瑞秋目击不远处站着一位老人，但随后老人被一辆飞驰而来的汽车撞到。瑞秋冲上前去，然而并未看到被撞之人，她只得将肇事者凯撒（布莱恩·沃纳 Brian Vernel 饰）扭送回警局，与麦克·瑞德警长（道格拉斯·罗素 Douglas Russell 饰）一同审问。稍后凯撒被关入牢房，而警局的同事也找到了那名神秘且一言不发的受伤老人。 令人难以置信的是，老人似乎拥有直抵他人内心的能力，同时也让对方暴走疯狂，这注定是一个不平凡的夜晚……。根据著名《化身博士》的故事改编，经由博士家中女佣玛丽的观点来诠释。茱莉亚以朴素的女仆装贯穿全场，变色龙约翰马可维奇饰演身心交战疲累的化身博士。 童年時期經常被父親虐待的瑪莉，在母親安排下，成為名流人士家中的女傭，以躲避家暴危害。從十二歲起開始幫傭的她，自從成為傑高博士的身邊忠心女僕後，第一次感到身心上的「安全感」。就在此時，傑高博士突然宣佈他的助手艾伍德將進駐研究室，協助他的實驗進行。面對傑高博士的仁慈寬厚與艾伍德的致命吸引力，瑪莉身陷其中不可自拔。此時，殺人命案緊接發生，瑪莉明瞭該是自己面對悲慘童年陰影，以及慾望所帶來危險的時分...。