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1944年，德军与苏联列宁格勒方面军为争夺纳尔瓦地峡进行了一连串战斗。7月，苏军攻占了纳尔瓦，这座古城九百年来一直是俄罗斯和西方世界的分界线。纳尔瓦身后的坦能堡防线是爱沙尼亚首都塔林的最后防线，一群20岁出头的爱沙尼亚青年人志愿加入武装党卫军亲卫队第20师，开始在东线迎头痛击苏军装甲部队，为反抗苏联的占领而战。。这里是广西，如画的景色，动听的山歌，如诗的风情，虽然只是个壮族的小山寨，但这些足以令许多人向往。落日的余晖洒下来，金灿灿的湖面上，一个远方的客人正乘着水佬的竹排，向这个美丽的山村划过来。撑船的阿牛是水佬的徒弟，每天跟着水佬到河里撑船。船上还有一个人，时尚的穿着，染成金色的头发，都显得和这片风情有些不协调。他叫李翔，音乐学院的高材生，来这里采风收集壮族的民歌素材。小云是水佬的女儿，清秀美丽，正赶着小羊在岸边等着接待这位城里来的客人。山美水美人也美，李翔很快就被这里深深吸引…… 《天边的云》旨在积极响应中宣部倡导的文化三下乡的号召，弘扬民族文化，是一部主旋律影片，讲述的是音乐学院高材生李翔在广西壮族的某个小山寨采风过程中发生的故事，主要表现了桂林市龙胜县的美丽自然风光和灿烂的民族文化，剧中唯美的自然风光画面，大段的原生态壮族山歌，丰富多彩的壮族民族表演，...。1920年代未，美国女作家史沫特莱（伊丽沙白·谷娜梅 饰）在上海经人介绍，认识了红军师长柳先（李宏伟 饰），柳向她介绍了朱德（刘怀正 饰）将军的传奇经历。后来，史沫特莱终于抵达延安，见到了传奇中的朱德，也见识了更加传奇的中国工农红军。在延安，她领略了朱德将军伟大而平凡的个人魅力，通过数次与朱德的交谈，她的思想受到启迪，灵魂得以升华。怀着敬仰崇拜之情，她打算为朱德写传记，让全世界人民了解这位慈父般的红军领袖，并提出加入中国共产党的要求。抗战爆发后，史沫诗莱随朱德部队转战南北，客观地向全世界报道八路军抗战情况。蒋介石授意国民党地方部队与我军制造磨擦，朱德将军以识大体顾大局的气魄化解了危机......。