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故事背景设定在不久的将来，美国被第二次内战摧残。故事集中发生在名义上的DMZ（非战区），一个饱受蹂躏的曼哈顿岛。 没有人进去，也没有人出来。 但对于急于寻找失踪儿子的医生阿尔玛来说，这一切都可以归结为她成为被困在非战区内的居民的希望的象征。 未来掌握在她手中。。无法拒绝别人请求的老好人少年铃木入间，意外地成为了魔界大恶魔沙利文的孙子！受到溺爱的入间，开始到沙利文担任理事长的恶魔学校去上学……。 入间希望能隐藏人类的身份度过和平的校园生活，但他不知为何总是受人瞩目。被精英恶魔找碴，被珍兽系女子恶魔接近，还被严格的学生会长给盯上了！ 入间将要靠他天生的温柔，跨越不断引发的麻烦！。当田桂知道自己竟不是母亲田秋月的亲生儿子，追问原由，他百感交集。早年参加革命的匡华、廖一萍夫妇寻子数年，终于打听到了田桂的下落。田秋月忍痛推迟田桂与养女翠翠的婚期，带儿子与现已身居要职的匡华、廖一萍夫妇相见。认亲后，廖一萍想用自己优越的政治地位和经济条件留下儿子，并试图割断他与养母、翠翠的联系，但田桂日思夜想乡间的养母和翠翠。出差回家的匡华察觉原委，严厉批评了妻子，并让田桂接秋月母女进城同住，廖却只同意翠翠上门，而不同意秋月进城。善良的秋月送田桂和翠翠来到匡家，不经意发现廖一萍竟是当年自己舍身救下的姐妹。。