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英俊帅气、年轻有为的泰德•格雷（Milo Ventimiglia 米洛•文堤米利亚 饰）事业爱情双得意，他以优异的成绩从哈佛医学院毕业，随后被推荐进入全国最有名的病理学研究小组；另一方面，泰德和女友格雯（Alyssa Milano 阿莱萨•米兰诺 饰）感情顺利，令人欣羡。 凭借出众的才干与丰富的学识，泰德很快便在这人才辈出的研究小组中崭露头角，受到同侪的赏识与器重。但他很快便发现，这个小组的工作人员似乎隐藏着不为人知的秘密。原来，这些衣冠楚楚研究人员竟然暗中进行一连串的杀人事件，他们为了创造出完美的杀人纪录而疯狂竞赛。泰德同时发现，自己也在其中越陷越深。 是逃脱，还是同流合污，他面临着痛苦而危险的选择……。在孔雀镇的铁路旁边，生活着一个有着灰暗过去的男子——约翰·斯基尔帕（希里安·墨菲 Cillian Murphy 饰），他自幼在母亲的淫威下长大，由此养成了压抑自闭的性格。在母亲去世后，约翰的人格分裂，其内心生出象征母性的女子埃玛。约翰就这样在男女两个身份间转换，过着平静而扭曲的隐蔽生活。 某个清晨，灾祸突然降临。一个火车头脱轨闯入约翰家的院子，正在晾晒衣物的埃玛受到惊吓，并且出现在小镇人民的面前。人们对此议论纷纷，约翰则希望尽快将火车头清除院子，然而政客们却打算以此作为政治斗争的砝码。面对种种混乱的局面，约翰和埃玛的心中焦虑重重，他们的矛盾也渐次激化……。茱莉亚（劳拉·里根 Laura Regan 饰）是一位心理学系的学生，成绩优异的她正在准备着毕业论文的答辩工作，前途一片光明。某天夜晚，茱莉亚意外的接到了儿时好友比利（乔·阿布拉汉姆斯 Jon Abrahams 饰）打来的电话，比利的声音听上去充满了绝望与恐惧，他告诉茱莉亚，有某些邪恶而又恐怖的生物躲在黑暗之中，随时准备向他发起进攻，之后，比利自杀了。 在比利的葬礼上，茱莉亚与比利的大学校友山姆（伊桑·恩布里 Ethan Embry 饰）和特里（达格玛拉·多敏齐克 Dagmara Dominczyk 饰）相遇了，让茱莉亚感到震惊的是，山姆和特里竟然拥有着和比利相似的遭遇，勇敢的茱莉亚决定将此事调查个水落石出。。