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过去，在被称作冬木的城市曾举行过由七位魔术师与英灵参加的“圣杯战争”。 然而趁着第二次世界大战的混乱，“某位魔术师”强行夺走了圣杯—— 数十年过去，千界树一族高举那个圣杯为象征，叛离了魔术协会，宣布独立。 愤怒的魔术协会派遣了刺客，但他们却遭到了召唤出的Servant的反击。。故事发生在位于洛杉矶的好莱坞，一连串的说唱歌手被杀案件在当地居民间制造了不小的恐慌，为此，洛城警署派出了经验丰富的老侦探乔调查此事，为了提高效率，他们还替乔配了一位初出茅庐充满了活力的搭档卡尔顿。 令乔和卡尔顿没有想到的是，这起连环杀人案看似单纯，两人却在取证调查的道路上遭遇了重重的阻力。随着调查的深入，一名叫赛尔丹的音乐经纪人进入了乔和卡尔顿的视线，他有着充足的动机杀死那些可能会害得他倾家荡产的解约艺人。可是，案件调查至此，两位侦探才发现，曾经遇到过的阻力并不来自于凶手，而来自于警察局内部。。