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朱莉（克里斯蒂·麦克尼科尔 Kristy McNichol 饰）是一名女演员，一次意外中，她驾车撞伤了一只狗，四处求医无门又不忍心弃之不管的朱莉最终决定将狗收留。有狗狗陪伴在身边，朱莉的心中多了一份安全感，当她看见狗和入室抢劫的歹徒英勇搏斗之后，朱莉更是对这只勇敢的动物充满了信任和依赖。 随着时间的推移，朱莉发现对自己忠心耿耿的狗对黑人却有着超乎寻常的强烈攻击性。原来，在幼年时期，狗曾经经受过十分残酷的训练，用以将它变成攻击黑人的“武器”，为了恢复狗纯良的本性，朱莉找到了驯兽师查理（塞缪尔·富勒 Samuel Fuller 饰）驯化狗。经过不懈的努力，查理的训练终于初见成效，不幸的是，意外还是发生了。。碧姬（艾米莉·帕金斯 Emily Perkins 饰）和金杰（凯瑟琳·伊莎贝尔 Katharine Isabelle 饰）是情同手足的姐妹，彼此之间感情十分亲密。某日，金杰外出意外遭到了一只怪兽的袭击，好在虽然身受重伤，但好歹捡回了一条性命。然而，令碧姬感到担心的是，自此金杰的性情大变，日渐放荡狂野，不仅四处沾花惹草，甚至开始渴望鲜血的滋味。 让碧姬感到更加恐慌的是，她发现金杰身上已经愈合的伤口之上竟然长出了褐色的毛发，而她的尾椎骨上亦身处了类似尾巴一样的部分。无法对此坐视不管的碧姬找到了喜欢研究植物的山姆（克里丝·莱切 Kris Lemche 饰），希望后者能够研制出解药，让金杰变回原样。。