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罪恶的恐怖分子绑架了一批科学家，以要挟大夏国战部交出核制造技术，否则就要杀掉人质，可一旦将核制造技术交出去，则会影响全世界的安危，危急之时，龙王临危请命出征。。奥利弗是一位怀才不遇的歌手，女儿安娜贝尔相信魔法，暗暗企求仙女的帮助。谁知求来的却是魔法不精的仙童莫瑞，尽管莫瑞热心助人，却总是弄巧成拙，他不仅把自己和安娜贝尔送到了千里之外的蛮荒之地，还把准备试唱的奥利弗变成了一座塑像。 偏偏被仙女协会开除的魔女克劳迪亚也来捣乱，为了实现独霸天下的野心，她收缴所有魔棍，当她发现唯一流落在外的魔棍握在莫瑞之手，便发起了疯狂的进攻。被魔女困住的莫瑞和安娜贝尔利用智慧逃出了魔掌，并解救了被克劳迪亚陷害的仙女首领。当他们终于赶到奥利弗化成的塑像前，最好的恢复时机已经错过了……。