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木月自杀之后，留给曾经青梅竹马的恋人直子以及他们的好朋友渡边无法弥合的伤痛。为了忘掉曾经伤痛的记忆，渡边选择了前往东京求学。在新的环境中，渡边几乎忘记过去的一切，直到某天与直子偶遇。在他们共同的记忆里，木月是不可能回避的话题，但他们却像约好了一样谁也没有提起这个人。直子20岁的生日，屋外淫雨霏霏，屋内直子与渡边温存一夜。直子搬家了，她又一次从渡边的生活中消失，渡边的生活似乎又一次恢复平静，但他的内心却满怀伤害直子的愧疚，直到渡边收到直子的信。渡边认识了开朗热情的女同学绿子，两人很快坠入爱河，但在渡边的心里，永远有一个位置属于直子。。20世纪30年代日本侵华战争时期，东北小镇灌水镇，来了一群日本占领军。日军以小镇火车站为支点，向山里运送兵力和物资，“围剿”抗日武装；强迫民众野蛮的开采当地的矿产资源，掠夺财富；种植罂粟，毒害中国人；并从孩子入手实行奴化教育，妄图将灌水镇塑造成“模范镇”，实现彻底征服中国，把中国变成日本从属国的目的。以少年满山为代表的一群孩子及乡亲们，为反抗日本的军事、经济、文化侵略，以各自特有的方式与侵略者展开了一场有勇有谋、坚韧不屈、可歌可泣的反抗斗争，并同抗日义勇军一起打击了日本人的侵略行径，捍卫了民族尊严，保护了自然资源和财富，使日本人的图谋化为泡影，从新的视角谱写了一曲抗日颂歌。。故事发生在1942年的晋察冀地区，八路军为了宣传日军对中国军民的残酷迫害，派战地记者搜集并拍摄证据，把拍成的照片印成画报进行宣传，当时的日军为了打击中国军民的抗日气势，开始对宣传用的油墨进行大肆的垄断。为了弄到油墨，身为卫生员的王翠娥总想跟政委申请去城里弄油墨，性格直爽的她执行接应战地记者孙汉的任务时偶遇土匪罗胡子，发生了一系列幽默搞笑的事，翠娥面对日本鬼子临危不惧，智取做油墨的原料猪油，为了剿灭日军小分队打算英勇就义的翠娥被看在眼里的罗胡子感动，激起了爱国情结，救出被日军抓到的翠娥和孙。