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影片讲述了音乐老师余静（柯佳嬿饰）为治疗情伤流浪到花莲；郁郁不得志的流浪教师邢致远（傅孟柏饰）被调往乡村学校，他把歌唱选秀当作自己教育事业的跳板，机缘巧合下找来了天生好歌喉的学生李东朔（谢博安饰），并请来余静指导，三人在相处的过程中情愫暗生，余静在轻熟男老师傅孟柏和青春高中生谢博安之间，站在爱情十字路口的柯佳嬿又将如何选择？。故事发生在1968年的美国芝加哥，民众们对越南战争和麦卡锡主义的反对呼声越来越高，一场声势浩荡的民主运动一触即发。约翰（罗伯特·福斯特 Robert Forster 饰）是电视台的摄影记者，他亲眼目睹了事件的来龙去脉，并有幸成为了事件中的一员。 一次偶然中，约翰结识了名叫艾琳（弗娜·布鲁姆 Verna Bloom 饰）的女子，她的丈夫在越战中不幸死去，约翰对艾琳心怀怜悯。随着时间的推移，约翰渐渐爱上了善良坚强的艾琳，而艾琳亦对正直的约翰心生爱慕，两人走到了一起。然而，这段恋情遭到了艾琳的儿子哈罗德（Harold Blankenship 饰）的强烈反对，不惜以离家出走来表示抗议，可是，就在哈罗德离家当天，骚乱爆发了，在一片混乱之中，艾琳悲哀而绝望地寻找着自己的儿子。。20岁的玛丽莎（艾琳娜·莱辛 Alina Levshin 饰）是一个愤世嫉俗、特立独行的德国女孩，平日里他与一群新纳粹伙伴聚在一起，仇恨一切异族、外国人、警察乃至所有看不顺眼的人。破败的家庭让她很难体会到温暖，而充斥着性、暴力、酒精的团体却让她有着强烈归属感。可是，在于来自阿富汗的少年拉索（Sayed Ahmad 饰）三番五次的接触中，玛丽莎充满愤怒的心悄悄发生了转变。与此同时，年仅14岁的丝雯嘉（婕拉·海斯 Jella Haase 饰）进入叛逆期，正试图从乖乖女变成一个挑战一切禁忌的个性少女，她加入了玛丽莎所在的团体，与这个酷劲十足的前辈共同经历着人生最重要的蜕变…… 本片荣获2011年巴伐利亚电影节最佳导演奖和最佳青年演员奖（Jella Haase）；2012年德国电影节最佳女主角奖（Alina Levshin）和最佳剧本奖。。