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靠魔术行骗的江湖骗子欧大卫掉进自己编织的骗局中，突然又冒出一个八岁的孩子丢丢声称是他的女儿。莫名其妙的大卫对丢丢十分不耐烦，但遭到了丢丢的连环制裁。次日，欧大卫的搭档李文学给他带来了一笔大生意：一场“大变海神之母”的魔术表演。当然，这对骗子只打算拿到定金就跑路。不料欧大卫却再遭李文学的连环骗局，不得不面对那根本无法完成的魔术。丢丢更是紧追不舍，在被迫一起寻找魔术方法的旅途中，丢丢和欧大卫开始互相了解，逐渐产生深厚的“父女”情，而大卫因为丢丢获得了“大变海神之母”的灵感。一场极度危险的深水逃生魔术即将开始，为爱他要表演一个不可能完成的魔术。。上一季结尾被旧情人卡塔琳娜掳走后，“红爹”雷蒙德·雷丁顿发现自己孤身独处危险领域，更不知当下身边谁人可信。面对旧敌新友，红魔必须先发制人，方能避免黑名单要犯曝光自己誓死守护的真相。 伊丽莎白·“丽兹”·基恩好不容易与女儿爱格妮丝重聚，却又将面临亡母卡塔琳娜现身所带来的危险，而这也将永远地改变她与红爹之间的关系。。流浪多年，炼梨带着失聪的左耳回到故乡大阪。为了生存，她加入犯罪集团，担任诈欺行动的操盘手。弟弟甫出狱即故态复萌，一肚子坏水只想一夜致富。一场意外、一具尸体、一笔天降横财，让两人成为亡命之徒。警察穷追不舍、冤亲债主尾随在后，姊弟俩逃亡的终点，是自由纯粹的净土，还是万劫不复的渊薮？。