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周督察一天到晚只知道工作，完全不理会身边人的感受，黄泽信督察则懂得顾虑别人，不过他有妻有女，再没有年轻时的拼劲了。周、黄负责缉捕常常组织大陆人来香港抢劫的悍匪汉哥，在调查过程中，二人行为改变，黄变得拼劲十足，周也开始懂得为他人着想。汉哥手下阿昌打劫金行之后，与同伙失散，被警方拘捕。周、黄诱使阿昌说出了多个贼窝的位置，但警察到达时匪徒以强大的火力还击，由于无法招架，决定先撤离。而周期性没有随大队撤退，独自继续追捕，为掩护周，黄不幸被汉哥杀害，周化悲愤为力量，终在飞虎队李督察的协助下，将悍匪击毙。。25岁青年塞萨尔（Eduardo Noriega 饰）从早亡父母那里继承的遗产使他衣食无忧，频繁的更换女友让他在朋友圈里有不羁的名声，但是最近塞萨尔被一名女子诺丽亚纠缠，为摆脱诺丽亚，塞萨尔求助于好友的女友索菲亚（Penélope Cruz 饰）。故事切换到监狱内，面容可怖的塞萨尔因涉嫌杀人被拘，医生安东尼奥正诱使他说出事情的经过，原来诺丽亚在索菲亚家门外载到塞萨尔，路上发生了车祸导致后者毁容……塞萨尔从梦中醒来与索菲亚在公园约会，但他很快又发现公园约会才是美梦一场，医生们对塞萨尔的面容无能为力，不久他在朦胧中签订了一份协议，院方的新设备奇迹般恢复了塞萨尔的容貌，但他却发现索菲亚居然是自己虚构的人物，塞萨尔无法区分梦境与现实，决定和安东尼奥一起找到事情的真相…… 本片获1998年东京电影节东京知事奖等多项专业褒奖。。