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在调查大麻走私案时，汉城江南警察所检事李松云（赵宰贤 饰）发现此案与黑帮天堂——全罗南道木浦市成启派有关。为查案，他变换了身份为南基男，并在女检察官李彩云（宋善美 饰）协助下，伪造犯罪纪录，卧底潜入组织。他被木浦港口卖鱼的老板奉为神明，一起策划了暗杀白成启计划。他趁机将计就计，做了叛徒，当了白成启（车仁表 饰）的小跟班。他沦为小混混。但是，为了组织，他参加了一场拳击赛，为了寻宝计划广告商，他终于拖到了最后一秒，赢得了比赛。此后，他牺牲色相帮助组织拿到了合同，并且在宴会上逼退了警察。逐渐获得了白成启的信任，成为了宣传理事，引发了白成启帮手窦昊的嫉妒。然而此时，白成启却看上了李彩云……。夜幕下，一支特种部队潜入密林，执行一项针对国际毒贩乌达达（诺敏达来饰）的侦查任务，没想到，猴子（李晨浩饰）和他的队友刚着陆就遭遇了敌人的巡逻兵，一场恶战后，虽然消灭了敌人，猴子的队友却也悉数牺牲。为了完成任务，猴子孤身一人深入敌后，在路上救下了被毒贩劫持的女孩锦英（徐冬梅饰），猴子在锦英的帮助下终于找到了乌达达的老巢，却发现锦英的身份并不是像她自己说的那样简单……。