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1941年春，日本佐贺县的唐津市。与姑姑江马圭子（常盘贵子饰）一家生活在一起的17岁青年榊山俊彦（洼冢俊介饰）迎来了新的学期。无忧无虑的青葱岁月，他每天都和好友们过着快乐的日子。这其中，拥有如希腊神话中男神一般健美身材的美少年鹈饲（满岛真之介饰）、有如虚无僧似的吉良（长冢圭史饰）和搞笑吵闹的阿苏（柄本时生饰）是他最好的朋友。俊彦有一个堂妹，那是圭子姑妈的女儿美那（矢作穂香饰）。美那患有肺病，弱不禁风，苍白的一张脸愈加楚楚动人，恰恰令处在青春期的俊彦为之倾倒。与此同时，他的身边还环绕着亚音（山崎紘菜饰）、千岁（门胁麦饰）等美丽女孩。少男少女们嬉笑打闹，在青春的边界线上肆意奔跑。然而当战争的钟声响起，他们那纯如白纸的青春便破碎成片，飘散空中。慈禧内衣曝惊天宝藏图，被藏匿于赝品转心瓶中盗至上海，黄包车夫马小明一夜之间被卷入国宝争夺战，成为警司陆羽之死的唯一目击证人，为求保命无奈加入特工两人组，与寡言少语的警察辛龙，有勇无谋的壮汉张大力一起查案，无意间发现特工绝学秘籍“菊花宝典”。 此绝学本是女人专属，男人要练必先自宫，奈何特工组长年都只有男人，为了尽早破案给兄弟陆羽报仇，他们欲让马小明练此功，马小明为躲自宫，瞎编乱造书中玄机说男扮女装练此功事半功倍，歪打正着秘籍的诀窍。为了一箭双雕，既能混入上海滩名流圈寻找国宝下落，又能接近心爱的大歌星李采儿，马小明白天伪装成法国富商之子胡来周旋在名流与李采儿间探听消息，晚上化身成名媛胡飞花练习“菊花宝典”，阴错阳差成了李采儿的闺蜜……。